Baltijos rinkų apžvalga. Sužaiskime prieš rinką. 33 savaitė

Kai rinkos krenta ir pradeda ieškoti dugnų, pats metas sužaisti prieš rinką. Praėjusią savaitę Nasdaq Baltic akcijų rinkos kapitalizacija sumažėjo -0.12% iki 21 244 399 202.55 EUR. Baltijos Oficialiojo sąrašo akcijų kapitalizacija krito –0.65% iki 8 787 948 635.73 EUR. Nordecon akcijų kapitalizacija kilo labiausiai, net 14.63%.

Kapitalizacijų TOP 5 sąraše be pasikeitimų:

Kompanija	Kapitalizacija	Pokytis per savaitę, %
Ignitis grupė	1 329 061 305.60	-1.71
LHV Group	1 105 484 261.53	-1.16
Telia Lietuva	911 789 560.97	–0.95
Infortar	849 824 495.85	1.13
Enefit Green	794 414 353.39	-1.44

Apyvartos

Praėjusią savaitę apyvartos išaugo net 57.15% iki 14 835 170.75 EUR. Sandorių skaičius padidėjo iki 28 749. Rinkos flagmanu praėjusią savaitę buvo Ignitis grupė akcijos su 1 537 513 EUR apyvarta ir -1.92% kainos kilimu iki 18.36 EUR.

Dar virš milijono eurų apyvartos per savaitę sugeneravo LHV Group, Šiaulių banko, Enefit Green ir Tallink Grupp akcijos. Šios 5 akcijos sugeneravo 41% visos rinkos savaitinės apyvartos.

Praėjusią savaitę NASDAQ Baltic rinkoje kilo tik NASDAQ Riga indeksas su 1.34% pokyčiu. Labiausiai krito NASDAQ Vilnius indeksas. Pokytis sudarė -1.46% iki 980.57.

Kompanijų rezultatai

Savaitės pradžioje investuotojai vertimo Infortar pusmečio rezultatus. Investuotojams nepatiko, kad pusmečio Grynasis pelnas sumažėjo 11 mln. EUR. Tačiau pajamos augo 40% ir pasiekė 576 milijonus EUR. Bendrovės grynasis pelnas sudarė 73 milijonus eurų. Infortar turto vertė siekė 1.5 milijardo eurų, o investicijos sudarė 41 milijoną eurų.

2024 m. liepą AS Tallink Grupp pervežė 748,902 keleivius, tai yra 6,1% mažiau nei 2023 m. liepą. Krovinių vienetų skaičius sumažėjo 7,9% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir buvo 21,734 vienetai. Keleivinių transporto priemonių skaičius sumažėjo 10,8% iki 111,564 transporto priemonių tuo pačiu palyginimu. Akcijų kaina kyla antrą savaitę iš eilės. Gal dėl to, kad baigėsi akcijų supirkimo laikotarpis?

***

Latvijos fintech kompanija DelfinGroup antrąjį šių metų ketvirtį padidino augimą visuose verslo segmentuose. Bendrovės pajamos antrąjį 2024 metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 24% ir siekė 14,8 milijono eurų. Tuo tarpu pelnas prieš mokesčius padidėjo 18% ir siekė 2.3 milijono eurų.

Apibendrinant 2024 metų pirmosios pusės rezultatus, DelfinGroup pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 25% ir siekė 29.1 milijono eurų, o pelnas prieš mokesčius pasiekė 4.4 milijono eurų, tai yra 15% daugiau nei per pirmąją 2023 metų pusę.

Rinkoje susiformavo labai iškalbingas Double Bottom:

Nepaisant sudėtingų ekonominių sąlygų, Nordecon grupė per pirmąjį šių metų pusmetį pagerino tris pagrindinius finansinius rodiklius – pajamas, pelną ir užsakymų portfelio apimtį. Pirmoji 2024 metų pusė pasižymi padidėjusiu pelningumu. Grupės Bendrasis pajamingumas siekė 6.3% (2023 m. pirmąjį pusmetį – 3.2%) ir 7.4% antrąjį ketvirtį (2023 m. antrąjį ketvirtį – 3.4%). Grupės Grynasis pelnas sudarė 1.802 tūkst. eurų (2023 m. pirmąjį pusmetį – 2.299 tūkst. eurų nuostolis).

2024 metų pirmojo pusmečio pajamos sudarė 114,945 tūkst. eurų, tai yra 33% daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais tęsiamos veiklos pajamomis. Pajamos pastatų segmente padidėjo 51%, o infrastruktūros segmente sumažėjo 27%.

Nenuostabu, kodėl taip per savaitę pakilo akcijų kaina. Puikūs rezultatai visada puikiai atsispindi ir rinkoje:

***

Merko Ehitus pajamos per pirmuosius šešis 2024 m. mėnesius siekė 204 mln. EUR, o grynasis pelnas – 17.5 mln. EUR. Antrojo ketvirčio pajamos siekė 122 mln. EUR, o grynasis pelnas – 13.1 mln. EUR. Mažesnį nekilnojamojo turto plėtros apimčių kiekį kompensavo didesnės statybos paslaugų pardavimų apimtys, kurios sudarė beveik 90% pusmečio pajamų. Rinka teigiamai įvertino veiklos rezultatus.

Energijos prekių prekybininkė ir patogių parduotuvių tinklas Virši per pirmuosius šešis 2024 metų mėnesius pasiekė 185.3 mln. eurų apyvartą, tai yra 14% didesnė nei pernai. Bendrovė skatino augimą plėsdama ir modernizuodama savo degalinių tinklą. Per pirmąjį metų pusmetį „Virši” investavo iš viso 10.2 mln. eurų į strategiškai svarbius projektus, siekdama sustiprinti savo rinkos pozicijas ir užtikrinti ilgalaikį augimą.

Bendrovės grynasis pelnas per pirmąjį pusmetį, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 1.2 mln. EUR ir sudarė 2,0 mln. EUR (2023 m. pirmojo pusmečio grynasis pelnas: 3.2 mln. EUR). Per šį laikotarpį bendrovė tęsė naujų verslo krypčių plėtrą, kurios, tikimasi, ateityje užtikrins geresnę finansinę grąžą.

VIRSI kaina apčiuopė stiprų palaikymą, kuriam stiprumo prideda padidėjusi apyvarta:

***

Amber Grid skelbia 2024 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
• 2024 m. I pusmečio pajamos 35,0 mln. Eur (2023 m. I pusmečio – 42,7 mln. Eur);
• 2024 m. I pusmečio grynasis pelnas 3,4 mln. Eur (2023 m. I pusmečio – 12,6 mln. Eur);
• 2024 m. I pusmečio EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) 12,0 mln. Eur (2023 m. I pusmečio – 10,7 mln. Eur);
• Vidutinė paskutinių 12 mėnesių nuosavybės grąža (ROE) 2024 m. birželio 30 d. 2,4% (2023 m. birželio 30 d. – 11,4%).

„Amber Grid“ 2024 m. I pusmečio koreguoti finansiniai rodikliai:
• 2024 m. I pusmečio koreguotas grynasis pelnas 5,1 mln. Eur (2023 m. I pusmečio – 5,0 mln. Eur);
• 2024 m. I pusmečio koreguotas EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) – 13,8 mln. Eur (2023 m. I pusmečio – 12,6 mln. Eur);
• Vidutinė paskutinių 12 mėnesių nuosavybės grąža (ROE) 2024 m. birželio 30 d. – 5,2% (2023 m. birželio 30 d. – 8,5%).

LITGRID AB 2024 m. pirmo pusmečio finansiniai rodikliai pagerėjo. Pajamos augo 18.45% iki 197.70 mln. EUR; Grynasis pelnas augo 22.17% iki 28.1 mln. EUR; EBITDA augo 16% iki 40.6 mln. EUR. Rinka rezultatais per daug nesusidomėjo.

Kitos naujienos

Savavališko perėmimo pasiūlymo, pateikto AS Infortar dėl AS Tallink Grupp akcijų, rezultatai:

2024 m. liepos 2 d. AS Tallink Grupp akcininkas AS Infortar (registracijos kodas: 10139414, „Siūlytojas“) pranešė apie savavališką perėmimo pasiūlymą įsigyti visas AS Tallink Grupp akcijas, kurios nėra Siūlytojo nuosavybėje. Šiandien, 2024 m. rugpjūčio 6 d., Siūlytojas paskelbė savavališko perėmimo pasiūlymo rezultatus.

Estijos finansų priežiūros ir rezoliucijų tarnyba patvirtino Pasiūlymą 2024 m. liepos 1 d., o Pasiūlymo dokumentai buvo paskelbti 2024 m. liepos 2 d. Pasiūlymas prasidėjo 2024 m. liepos 2 d. 10:00 val. ir baigėsi 2024 m. rugpjūčio 5 d. 16:00 val.

Siūlytojas siūlė mokėti po 0,55 EUR už vieną Akciją („Pirkimo kaina“).

Atsakydami į Pasiūlymą, pasiūlyme dalyvaujantys akcininkai nusprendė parduoti Siūlytojui iš viso 161 395 930 Akcijų, kas sudaro maždaug 21,71% visų Akcijų. Siūlytojas priima sprendimą sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis su visais pasiūlyme dalyvavusiais akcininkais pagal Prospekte numatytas sąlygas.

Prieš paskelbiant Pasiūlymo dokumentus ir pasiūlymo paskutinės dienos pabaigoje Siūlytojas iš viso turėjo 347 696 887 Akcijas, kurios sudarė 46,76% visų Akcijų. Dėl Pasiūlymo Siūlytojas iš viso įgyja 161 395 930 Akcijų, kurios sudaro maždaug 21,71% visų Akcijų. Po Vertės datos Siūlytojas iš viso turės 509 092 817 Akcijų. Taigi, Siūlytojas dabar valdo 68,47% balsavimo teisių ir įgijo lemiamą įtaką Tallink.

***

Invalda INVL praneša, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) kartu su „Eiffel Investment Group“ suteiks 24.4 mln. eurų finansavimą pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančiam fondui „INVL Renewable Energy Fund I“. Gautos lėšos bus skirtos „INVL Renewable Energy Fund I“ 60 megavatų (MW) galios saulės elektrinės statyboms Rumunijoje.

ERPB ir Paryžiuje įsikūręs „Eiffel Investment Group“ investicijų į energetikos infrastruktūrą fondas finansavimą „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonei Rumunijoje teikia lygiomis dalimis – po 12.2 mln. eurų.

***

Novaturas pristato naują  kryptį Afrikoje – Gambiją, kuri papildo gausų kelionių organizatoriaus tolimųjų žiemos krypčių asortimentą. Suplanuotus skrydžius ir išankstinius kelionių paketus į Gambiją „Novaturas“ šiuo metu siūlo vienintelis iš didžiųjų kelionių organizatorių Baltijos šalyse. Kelionės į šią Afrikos šalį nuo gruodžio vyks iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, o skrydžius visose rinkose vykdys „Turkish Airlines“. 

***

Remiantis neaudituota konsoliduota tarpine ataskaita už pirmuosius šešis 2024 metų mėnesius, IPAS Indexo pensijų veikloje pasiekė normalizuotą pelną, siekiantį 536 tūkst. EUR, ir konsoliduotą nuostolį, siekiantį 1,96 mln. EUR, dėl investicijų į AS INDEXO Banka, INDEXO dukterinės įmonės, plėtrą. Pirmojo 2024 metų pusmečio pabaigoje įmonė pasiekė 134,7 tūkst. klientų skaičių, tai yra 19% daugiau nei pernai, o valdomas turtas išaugo iki 1,15 mlrd. EUR, kas sudaro 53% padidėjimą lyginant su ankstesniais metais.

***

Estijos mažmeninės prekybos tinklas „Selver AS“, turintis daugiau nei 70 parduotuvių, ir autonominių parduotuvių technologinių sprendimų inovatorius Grab2Go AS rugpjūčio 8 d. pasirašė ketinimų protokolą dėl bandomojo projekto. Bendradarbiavimo tikslas – išbandyti rinkos pasirengimą „Grab2Go“ novatoriškoms autonominių parduotuvių technologijoms.

Ketinimų protokole šalys susitarė, kad bandomasis projektas naudos „Grab2Go“ autonominių parduotuvių technologiją, kuri bus įrengta priešais Öpiku pastatus Ülemiste miestelyje, Taline. Autonominės parduotuvės atidarymo data bus nustatyta tolesnio bendradarbiavimo metu.

***

Rygoje, 2024 m. rugpjūčio 9 d., AS VIRŠI-A pasirašė paskolos sutartį su AS SEB banku dėl 7 mln. EUR sumos su 1,3% palūkanų norma + 3 mėnesių EURIBOR ir grąžinimo terminu 2029 m. liepos mėn. Dėl stiprių finansinių rezultatų per pastaruosius metus Bendrovės finansinė padėtis yra tvirta, leidžianti jai gauti papildomą paskolą. Bendrovė planuoja paskolos lėšas panaudoti tęsiant savo strateginį planą 2024 ir 2025 metais, kuris numato tolesnę degalinių tinklo plėtrą Latvijoje.

Biržos sprendimai

Nasdaq Tallinn nusprendė 2024 m. rugpjūčio 5 d. taikyti Bercman Technologies AS akcijoms stebėjimo statusą pagal „First North“ taisyklių 40.2.2.7 punktą. Stebėjimo statusas bus taikomas dėl to, kad „Bercman Technologies“ nesumokėjo mokesčio per biržos nustatytą laiką ir sumą, ir mokėjimas yra pavėluotas daugiau nei šešis mėnesius. Stebėjimo statuso taikymo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

***

Nasdaq Tallinn 2024 m. rugpjūčio 5 d. nusprendė pritaikyti papildomą stebėjimo statuso taikymo priežastį Punktid Technologies akcijoms remiantis „First North“ taisyklių 40.2.2.7. punktu. Stebėjimo statusas bus taikomas dėl to, kad „Punktid Technologies“ neapmokėjo mokesčio per Biržos nurodytą terminą ir nustatytą sumą, o mokėjimas vėluoja daugiau nei šešis mėnesius.

Stebėjimo statuso taikymo tikslas – atkreipti rinkos dalyvių dėmesį. 2024 m. liepos 1 d. bendrovei taikomas stebėjimo statusas taip pat išlieka galiojantis.

Nasdaq Talinas nusprendė 2024 m. rugpjūčio 5 d. taikyti papildomą priežastį ELMO Rent akcijų stebėjimo statusui pagal First North taisyklių 40.2.2.7 skyrių. Stebėjimo statusas bus taikomas dėl to, kad ELMO Rent nesumokėjo mokesčio per biržos nurodytą terminą ir nurodyta suma, ir mokėjimas vėluoja daugiau nei šešis mėnesius.

Stebėjimo statuso taikymo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį. Bendrovei 2024 m. liepos 1 d., 2024 m. balandžio 1 d. ir 2023 m. lapkričio 20 d. taikyti stebėjimo statusai taip pat lieka galioti.

***

Nasdaq Talinas nusprendė 2024 m. rugpjūčio 6 d. pašalinti stebėjimo statusą nuo Tallink Grupp akcijų (TAL1T, ISIN kodas: EE3100004466), nes priežastys, dėl kurių buvo taikytas stebėjimo statusas, nustojo egzistuoti. Stebėjimo statusas buvo taikytas, nes AS Infortar pateikė pasiūlymą įsigyti visas AS Tallink Group akcijas.

Investiciniai sprendimai

Ignitis akcijų kaina vis dar neskuba pramušti lokalaus pasipriešinimo ties 18.98. Matome, kad kaina juda konsolidavimosi link. Lokalūs pasipriešinimai žemėja, lokalūs palaikymai aukštėja. Tikimės pramušimo į viršų:

LHV1T kaina prastestavo palaikymą. Praėjusią savaitę jis dar buvo stiprus. Tačiau jo „konstrukcinis stiprumas” jau pažeistas. Čia galima tikėtis ir tolimesnio kainos žemėjimo:

TEL1T kaina tikrino palaikymo stiprumą su išaugusia apyvarta. Tikimybė, kad kaina sparčiai kils dar labiau sumažėjo:

EGR1T kaina neskuba kilti ir išlaiko žemėjimo tendenciją. Bet kai stebima kainos ir AO osciliatoriaus divergencija, galime bandyti įeiti į poziciją „prieš rinką”. Pirkimo signalas @3.10:

Klausimas skaitytojams

Atsakykite į klausimą „Ar norite, kad Baltijos rinkų apžvalgos būtų pratęstos ir rugsėjį, po atostogų?” čia.

Šią savaitę NASDAQ Baltic rinkoje

Rezultatus skelbs ir mus visus stebins:

• Rīgas kuģu būvētava. Audituota metinė informacija.
• Coop Pank. Pardavimai.
• Tallinna Sadam. Pusmečio rezultatai
• Eleving Group. Pusmečio rezultatai
• Enefit Green. Pardavimai
• LHV Group. Pardavimai
• TextMagic. Pusmečio rezultatai
• Ignitis grupė. Pusmečio rezultatai
• SAF Tehnika. Metų rezultatai
• KN Energies. Pusmečio rezultatai
• Novaturas. Pardavimai
• Pro Kapital Grupp. Pusmečio rezultatai

Investuotojus į susitikimus kvies:

• Tallinna Sadam. Susitikimas su investuotojais.
• VIRŠI-A. Susitikimas su investuotojais.

Kuponų pažers:

• ELKO Grupa. 6%
• Bigbank. 8.00%
• Eco Baltia. 8.00%

Dividendų diena

Kita

Šaltinis: Nasdaq.com