Į NASDAQ Tallinn akcijų biržą ateina nauja kompanija
NASDAQ Tallinn listingas plėsis. Pagal gautus dokumentus Nasdaq Tallinn pradėjo AS Tallinna Sadam akcijų įtraukimo į Baltijos pagrindinį sąrašą tvarką. Siūlymą sudaro naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių akcijų kiekis iki 75 404 968 vnt., plius 11 300 000 esamų PVA.
Pasiūlymą teikia vienintelis kompanijos akcininkas Estijos Respublika, veikianti per Ekonomikos ir ryšių ministeriją (Ministry of Economic Affairs and Communications). Visos akcijos yra tos pačios klasės.
Siūlymas teikiamas Estijos mažmeniniams investuotojams, įskaitant ir kompanijos darbuotojus bei valdymo ir priežiūros organų narius. Taip pat Estijos ir tarptautiniams instituciniams investuotojams.
Šiuo metu siūlomas akcijos kainos diapazonas yra nuo 1.40 iki 1,80 EUR. Tikimasi, kad galutinė siūlomų akcijų kaina bus paskelbta maždaug birželio 7 d. 2018 m.
Lėšų panaudojimas
Pirminio platinimo metu gautas lėšas Tallinna Sadam planuoja panaudoti dalies 105 mln. EUR dividendų išmokėjimo Estijos Respublikai kartu su 26.3 mln. EUR pelno mokesčiu 2018 metais.
iš Pasiūlymo gautas grynąsias pajamas, kad būtų galima finansuoti dalį 105 mln. EUR dividendų Respublikai Estijos 2018 m., kartu su atitinkamu pelno mokesčiu, kurio suma yra maždaug 26,3 mln. EUR.
Dividendus tikimasi mokėti tarpinius 2018 m. birželį, o kitą dalį – 2019 m. antroje pusėje. Likusius pinigus planuojama panaudoti bendriems kompanijoms reikalams bei investicijoms, sumažinti finansines skolas.
Dalyvavimas IPO
Mažmeniniai investuotojai, norintys pasirašyti dalyvauti pirminiame akcijų siūlyme, turėtų kreiptis į vertybinių popierių saugotoją, valdantį investuotojo vertybinių popierių sąskaitą Estijos vertybinių popierių registre.
Instituciniams investuotojams talkina Citigroup Carnegie, Erste Group, Swedbank, LHV Pank.
Mažmeninio pasiūlymo prenumeratos turi būti pateiktos už kainą, lygią pasiūlymo kainos diapazono viršutinei ribai, t. y. 1.80 EUR.
Numatomas Siūlymo grafikas yra toks:
| Gegužės 25 d. 10:00 val. | IPO pradžia |
| Birželio 6 d. 14:00 val. | IPO pabaiga |
| Birželio 6 d. arba apie šią datą. | Sprendimas dėl galutinės IPO kainos ir akcijų paskirstymas. |
| Birželio 7 d. arba apie šią datą. | IPO rezultatų paskelbimas |
| Birželio 12 d. arba apie šią datą. | Atsiskaitymas už IPO akcijas |
| Birželio 13 d. arba apie šią datą. | Akcijų listingavimo Talino akcijų biržos pradžia. |
Akcijos bus listinguojamos NASDAQ Tallinn biržoje Pagrindiniame prekybos sąraše.
You must be logged in to post a comment.