Šeštadienis, 13 balandžio, 2024
Strategijos

Investuojam į Dirbtinį Intelektą. Artificial Intelligence Portfelis

Dirbtinis intelektas (Artificial Intelligence) yra dar vienas šiuolaikinis mados šauksmas investavime. Ne retai šios bangos keliamos blockchain technologijose. Tačiau ir ‘tradicinės’ kompanijos kuria AI technologijas arba jas jau naudoja savo kasdieninėje veikloje. Neatsiliekame ir mes. Susikurkime savo AI ilgalaikį investicinį portfelį iš akcijų.

Nuo ko pradėsime? Eisime paprasčiausiu keliu ir dviračio neišradinėsime. Pasižiūrime į ką investuoja instituciniai investuotojai. Juk jie, mes taip tikime, pasidaro gerą analizę ir suformuoja investicinius fondus. Tai internete susirandame AI ETF’ų sąrašą ir išsirenkam tuos, kurių valdomas turtas ne mažesnis nei 100 mln. USD

SimbolisPavadinimasValdomas turtas
IYWiShares U.S. Technology ETF9 117 000 000
FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETF5 715 000 000
FDNFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund3 899 000 000
XTiShares Exponential Technologies ETF3 170 000 000
IXNiShares Global Tech ETF2 960 000 000
IGMiShares Expanded Tech Sector ETF2 640 000 000
KOMPSPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF1 721 000 000
BOTZGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETF1 593 000 000
ROBOROBO Global Robotics & Automation Index ETF1 342 000 000
ARKQARK Autonomous Technology & Robotics ETF948 000 000
DRIVGlobal X Autonomous & Electric Vehicles ETF888 000 000
PNQIInvesco NASDAQ Internet ETF499 000 000
AIVLEnhanced Value Fund408 000 000
IRBOiShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF286 000 000
ROBTFirst Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF220 000 000
IETCiShares U.S. Tech Independence Focused ETF121 000 000
AIEQAI Powered Equity ETF119 000 000
DTECALPS Disruptive Technologies ETF118 000 000
QTUMDefiance Quantum ETF113 000 000
LEGRFirst Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF109 000 000
AI ETF

Ir?

Jau vien šis sąrašas yra gera investicinė idėja. Jei jums patinka ETF’ai, tai imkite šiuos ir tiesiog investuokite į šiuos fondus. O mes eisime toliau ir pasižiūrėsime, kokias gi akcijas laiko šie fondai. T.y. pasidarysime dar vieną tarpinį sąrašą.

Iš karto pasakome, kad tokių kompanijų akcijų, kaip Accenture, Advanced Micro Devices, Alphabet, Apple, Broadcom, International Business Machines, Lockheed Martin Corporation, Microsoft, Meta, Netflix, PayPal, QUALCOMM, Visa mes neimame, nes šios akcijos jau yra kituose mūsų portfeliuose.

Nr.SimbolisPavadinimasKapitalizacijaROE, %Grynasis pelningumas, %
1MAMastercard Incorporated342 015 000 000145.9243.42‬
2TXNTexas Instruments Incorporated158 350 000 00062.4141.80
3CDNSCadence Design Systems53 917 000 00030.95‬26.71‬
4ADBEAdobe Incorporated158 120 000 00032.97‬26.40‬
5ANETArista Networks, Inc.45 471 000 00030.51‬‪33.48‬
6MPWRMonolithic Power Systems23 312 000 00030.05‬25.89‬
7ABNBAirbnb, Inc.79 092 000 00036.64‬16.77‬
8CSCOCisco Systems200 532 000 00027.92‬20.40‬
9NVDANVIDIA Corporation588 428 000 000‪17.93‬23.37‬
10VEEVVeeva Systems Inc26 901 000 000‪14.72‬33.46‬
11BRKRBruker Corporation10 791 000 000‪27.16‬13.75‬
12INTUIntuit Inc.114 825 000 00012.38‬5.52‬
13MASIMasimo Corporation9 313 000 0009.95‬‪6.66‬
14CRMSalesforce, Inc.183 260 000 0000.36‬‪−1.17‬
16EBAYeBay Inc.23 671 000 000‪−17.07‬27.72‬
16ORCLOracle Corporation238 753 000 00014.18‬
17WDAYWorkday, Inc.47 514 000 000−7.25‬‪−7.69‬
18OKTAOkta, Inc13 774 000 000−14.31‬‪−30.00‬
19SNOWSnowflake, Inc45 658 000 000−15.17‬‪−35.17‬
20NETCloudflare Inc 19 757 000 000‪−26.95‬‪−16.72‬

Iš 20 kompanijų išsirinkome šiek tiek daugiau nei pusę. iš jų ir formuosime savo portfelį. Neatmetam dar galimybės, kad dėl statistinių rodiklių kokios nors akcijos atsisakysime, bet gal būt bus galima pakeisti kita iš šio sąrašo.

Portfelis

Formuojant portfelį atsižvelgiam į jo istorinį pajamingumą bei esamus pajamingumo rodiklius – Šarpo ir Treynor rodiklius. Taip pat žiūrime, kad šie rodikliai sudarytų kombinaciją su žema rizika. T.y. ieškome tokio portfelio, kuris formavimo momentu rodytų mažiausią riziką ir aukščiausią pajamingumą.

Suformavome solidų portfeliuką su 18% istorine vidutine metine grąža. Todėl tikimės ateityje tokios ir aukštesnės. Dabartinio portfelio rizika yra, palyginus, maža ir siekia 11.30%. Modeliuojant sudėtį pasiektas 1.24 Šarpo ir 12.17 Treynor rodikliai. Pajamingumo rodiklių norėtųsi aukštesnių, bet su tokiomis akcijomis kokį turime, tokį.

Tačiau jei mes paimtume fondų Šarpo rodiklius, tai rastume labai įdomų ir net netikėtą dalyką – jų Šarpas rašymo metu buvo neigiamas. Tai drąsiai teigiame, kad mūsų portfelis statistiškai efektyvesnis. ir belieka laukti, ką pasakys realybė.

Portfelio sudėtis yra tokia:

Investuojam į Dirbtinį Intelektą. Artificial Intelligence Portfelis

Sėkmingų investicijų!

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.