Kapitalo rinkų apžvalga 2019-04-29. Rekordus muša indeksai ir akcijos

2019-04-29. Praėjusi savaitė JAV akcijų rinkoje baigėsi optimistiškai, po to, kai metinis šalies 2019 m. 1Q BVP augo 3.2%, daugiau nei rinka tikėjosi. Dow Jones kilo 0.3% iki 26 543. Nasdaq indeksas kilo 0.3% iki naujų aukštumų 8 146. S&P 500 0.5% iki naujų uždarymo kainos rekordų 2 940. Tačiau pritrūko 1 punkto, kad pasiektų maksimumo rekordą ir pasipriešinimą ties 2 941.

S&P 500 nuo žemumų 2018 m. gruodžio mėn. jau spėjo pakilti net 25.27%.

Net 75% (iš 40% paskelbusių) indekso S&P 500 kompanijų iki šios dienos viršijo 1Q pelno lūkesčius. Ir tai daugiau nei istorinis EPS vidurkis. Labiausiai nustebino finansų sektorius.

Rezultatų skelbimai tęsis ir šią savaitę. Todėl ji vis dar bus laikoma įtempta savaite ir kainos gali judėti labai skirtingomis kryptimis. Todėl belieka laukti ir stebėti.

Be to, laukia įdomi savaitė ir „ekonominiame fronte”. Gegužės 1 d. FED FOMC paskelbs susirinkimo rezultatą. Rinka nesitiki, kad palūkanos bus pakeistos. O tikimybė, kad palūkanos net bus sumažintos, šiuo metu lygi 2.5%.

Todėl penktadienio darbo rinkos duomenys bus labai įdomūs FED FOMC pranešimo fone. Ai, toliau Muitų karų derybos Pekine. Tikimasi, kad bus pateikta daug aiškumų. Ir jei viskas bus gerai, akcijų indeksai muš naujus rekordus.

Akcijos

Praėjusios savaitės žvaigžde laikomos Microsoft akcijos. Kompanijos 1Q EPS rinkos lūkesčius viršijo net 13.36%. Kaina kilo su gap’u. Per savaitę akcijos kaina pakilo 5.29% ir pasiekė istorines aukštumas.

Tačiau Facebook akcijų kaina per savaitę pakilo dar labiau. Net 7.41%. Bet čia istorija atvirkštinė: EPS „surprisas” buvo net -47.20%. Bet ne čia esmė. Kompanija yra toks galingas pinigų generatorius, kad įvairūs veiklos rezultatų rodikliai sektoriaus rodiklius viršija kartais.

Akcijos kaina kaip tik prakirto psichologinį pasipriešinimą ir stopą keliam iki @185.13.

Bank of America pozicijoje stopą keliam iki @29.77.

CSX Corp. pozicijoje stopas sutampa su įėjimo vieta – @77.16.

Kaip ir tikėjomės, Johnson&Johnson kaina kyla. Pirkimo signalas @140.86.

Tesla pozicijoje stopą leidžiam iki @259.01.

Praėjusią savaitę VeriSign Inc. tapo geriausia investicine idėja su 28.54% vidutine metine grąža per nepilnu šešerius metus.

Canopy Growth Corporation pozicijoje suveikė pirkimo signalas. Stopą keliam iki @46.63.

Pinigai

JAV dolerio indeksas demonstruoja augimą. Per savaitę jis pakilo 0.69%, nežiūrint, kad šią savaitę galimas palūkanų sumažinimas. Be abejo, dolerio kaina koreliuoja su žaliavų kainomis. Ir čia mes matome didelius pokyčius.

EURUSD pozicijoje stopą leidžiam iki @1.1227.

Nafta

Brent nafta penktadienį krito beveik 3%, nors išlaikė nedidelį savaitinį kilimą. Koregavosi ir WTI kaina po to, kai Donald Trump „rideno bačkas ant” OPEC ir ragino didinti gavybą, kad sumažėtų kuro kainos. Kaip žinome, OPEC gavybą mažina, todėl matėme kainų kilimą.

Tuo tarpu International Energy Agency nustatė, kad naftos rinkoje šiuo metu pasiūla yra adekvati, o atsargos atitinka gamybinius pajėgumus. IEA pažymi, kad esant trapiam pasaulinės ekonomikos augimui, aukštos naftos kainos yra neparankios verslui ir šis visaip stengsis vengti aukštų kainų. Todėl esant dabartiniai pasiūlai, naftos kainų kilimo nelabai tikimasi.

Brent naftos pozicijoje stopą keliam iki @71.29.

Auksas

Net ir pakilus dolerio indeksui, aukso kaina penktadienį kilo 0.73%, bandydama laužti down trendą. Tačiau auksas gali atspindėti visai kitą, priešingą rinkos optimizmui poziciją. Esant trapiam augimui ir žemoms palūkanoms, auksas vėl tampa saugumo prieglobsčiu, bet tai dar nereiškia, kad kainos pradės spartų kilimą į viršų. Svyravimus matysime didelius.

Short pozicijoje stopą leidžiam maksimaliai, iki @1291.

Paladis ir Platina

Paladžio kaina vėl pradėjo kopti aukštyn ir short pozicija užsidarė. Pildymosi signalas nesuveikė ir orderis patraukiamas. Kol kas stebim, kas išsivystys iš to toliau.

Platina koreguojasi, bet UP trendo dar nelaužia. Long pozicija užsidarė su stopu, tačiau greitai suveikė pildymosi signalas.