Penktadienis, 29 kovo, 2024
Straipsniai

Novaturas patvirtino ketinimus viešai platinti akcijas Varšuvoje ir Vilniuje

Novaturas ruošiasi IPO

Novaturas patvirtino solidžius 2017 m. finansinius rezultatus ir puikius išankstinių kelionių pardavimų 2018 m. vasaros sezonui duomenis. Novaturas yra didžiausia kelionių operatorė Baltijos šalyse, patvirtino ketinanti viešai platinti akcijas ir siekti jų įtraukimo į Varšuvos (WSE) ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržų sąrašus. Platinimą numatoma vykdyti Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Įsigyti bendrovės akcijų taip pat bus pasiūlyta atrinktiems užsienio instituciniams investuotojams, veikiantiems ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, laikantis galiojančių reglamentų.

  • Planuojama viešai platinti iki 50 proc. esamų bendrovės akcijų. Jas parduoda dabartiniai akcininkai, įskaitant pagrindinį – „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO įmonė, priklausanti „Enterprise Investors“ valdomam privataus kapitalo fondui „Polish Enterprise Fund VI“). Novaturas neplanuoja didinti kapitalo ar per akcijų platinimą pritraukti papildomų lėšų.
  • Jeigu bendrovės akcijų paklausa bus itin didelė, CETO taip pat ketina siūlyti papildomą akcijų paketą, kurį sudarys iki 16 proc. esamų akcijų. Jeigu investuotojai įsigys visas platinamas akcijas, bendra naujiems investuotojams priklausančių bendrovės akcijų dalis sieks iki 50 proc. – arba iki 66 proc., jeigu bus parduotos ir papildomos akcijos.
  • Dėl likusių akcijų bus sudarytos kapitalo įšaldymo sutartys, galiosiančios 540 dienų dabartiniams mažumos akcininkams ir 180 dienų pagrindiniam akcininkui CETO, skaičiuojant nuo pirmojo bendrovės akcijų įtraukimo į WSE ir „Nasdaq Vilnius“ sąrašus dienos. Bendrovės kapitalo įšaldymo laikotarpis dėl galimų naujų akcijų emisijų truks 360 dienų.
  • Akcijų platinimą koordinuos ir viena iš jo vykdytojų bus „PKO BP Securities“. Kiti vykdytojai: „Trigon DM“ ir „Swedbank“. Be to, „PKO BP Securities“ bus akcijų platinimo tarpininkė Lenkijoje, o „Swedbank” atstovaus platinimui Lietuvoje ir Estijoje.
  • Platinimo tvarkaraštis priklausys nuo rinkos sąlygų ir reikiamų leidimų iš priežiūros institucijų gavimo, reikiamų bendrovės sprendimų priėmimo ir kitų veiksnių.
  • Išsami informacija apie platinamas akcijas bus išdėstyta prospekte, kuris bus paskelbtas gavus Lietuvos banko patvirtinimą ir apie tai pranešus Lenkijos finansų priežiūros institucijai (Komisja Nadzoru Finansowego, PFSA) ir Estijos finansų priežiūros institucijai (Finantsinspektsioon, EFSA).
  • Bendrovės verslo modelis yra paremtas didelės apimties veiklos pinigų srautų generavimu (kurie viršija 100 proc. EBITDA) ir mažomis kapitalo investicijomis. Tai leidžia didžiąją pelno dalį paskirstyti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Valdyba tikisi, kad, įvertinus audituotus pirmojo 2018 m. pusmečio bendrovės rezultatus, bus išmokėta apie 6 mln. eurų tarpinių dividendų. Ilgalaikėje perspektyvoje valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70-80 proc. grynojo bendrovės pelno.
  • 2017 m. „Novaturo“ grupė pasiekė puikių finansinių rezultatų. Palyginti su ankstesniais metais, pajamos išaugo 40 proc. ir siekė 141 mln. eurų. EBITDA siekė 10,6 mln. eurų, o grynasis pelnas – beveik 8,2 mln. eurų, t. y. rezultatai pagal abu rodiklius buvo beveik du kartus didesni nei 2016 m.
  • Daug žada ir rekordinis išankstinių kelionių pardavimų 2018 m. vasaros sezonui skaičius. 2017 m. pabaigoje buvo parduota 61 000 vietų, t. y. 84 proc. daugiau negu tuo pačiu laiku ankstesniais metais. Bendrovė 2018 m. vasaros programą išplėtė iki 199 tūkst. vietų, t. y. padidino 27 proc. palyginti su 2017 m. vasaros programa. Nepaisant programos išplėtimo, išankstinių kelionių pardavimų dalis visam vasaros sezonui jau pasiekė 31 proc.

Novaturas yra patrauklios Baltijos šalių turizmo rinkos lyderis. Mūsų prekių ženklas puikiai žinomas, o verslo modelis skaidrus ir efektyvus. Novaturo tikslas – išlikti lydere visose Baltijos rinkose ir plėsti savo veiklą Baltarusijoje, kurios rinka ypač perspektyvi.

Novaturas patvirtino ketinimus viešai platinti akcijas, kurios bus kotiruojamos Varšuvoje ir Vilniuje

Bendrovei nepriklauso jokie viešbučiai, orlaiviai ar autobusai ir ji neplanuoja į tokį turtą investuoti – laikomės nuomonės, kad pagrindinė mūsų veikla gali atnešti didesnę grąžą negu investicijos į ilgalaikį turtą. Pelnu verčiau norime dalytis su savo akcininkais. „Novaturo“ organizuojamų kelionių paklausa auga, todėl kyla ir pardavimai, o mes pajėgiame sykiu išlaikyti ir aukštus pelningumo rodiklius,“ – sakė „Novaturo“ generalinis direktorius Linas Aldonis.

Apie bendrovę Novaturas

Novaturo įmonių grupė pagal pardavimų vertę ir keleivių skaičių lenkia visas kitas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose dirbančias kelionių operatores. Grupė organizuoja daugiau kaip 40 proc. visų regiono užsakomųjų skrydžių. Baltijos šalys, kurių bendras gyventojų skaičius siekia 6,2 mln., kelionių operatorėms siūlo perspektyvių plėtros galimybių.

Dėl palankių makroekonominių sąlygų, stiprios darbo rinkos, disponuojamųjų pajamų ir privataus vartojimo augimo šio regiono gyventojai vis dažniau gali sau leisti poilsiauti užsienyje ir atostogoms skiria didesnes sumas.Tačiau, palyginti su Vakarų Europos rinkomis, poilsiaujančių užsienyje gyventojų dalis vis dar yra nedidelė. 1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere ir iki šiol lenkia visus konkurentus.

Bendrovės konkurencingumo pamatas – patikimas ir gerai žinomas prekių ženklas, aukštas klientų lojalumo lygis ir puikūs ryšiai su turizmo agentūromis bei paslaugų teikėjais. Būtent todėl „Novaturas“ savo klientams gali pasiūlyti patrauklias kainas ir plačią produktų įvairovę.

Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi ne tik Baltijos šalyse, bet ir Baltarusijoje, kurioje platinimą vykdo vietos partneriai. Vilniaus oro uostą iš Minsko pasiekti netrunka, ir tai neabejotinas pranašumas „Novaturui“, siekiančiam plėtros šioje daug žadančioje, 9,5 mln. gyventojų turinčioje rinkoje, kurios užpildymo lygis itin žemas.

„Novaturo“ diversifikuotas produktų portfelis yra pritaikytas plačiam klientų ratui ir kintantiems jų poreikiams. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, tarp kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Dar vienas grupės strategijos tikslas – išlaikyti pardavimo tinklo įvairovę ir vienas kitą papildančius pardavimo kanalus. Novaturas bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, tarp jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis bei daugiau kaip 60 Baltarusijoje veikiančių agentūrų. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia Novaturo mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos sistemos plėtrą.

Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos kokybės paslaugų, Novaturo klientų skaičius toliau didėja. Augant grupės rengiamų kelionių paklausai, didėja veiklos apimtys ir Novaturui priklausanti rinkos dalis, o tai savo ruožtu lemia spartų finansinių rezultatų augimą.

Novaturas patvirtino ketinimus viešai platinti akcijas Varšuvoje ir Vilniuje

Šie metai Novaturo grupei taip pat atrodo daug žadantys. Tai rodo ir išankstiniai pardavimai  2018 m. vasaros sezonui. Grupės organizuojamų užsienio kelionių paklausa sparčiai auga net ir palyginus su ankstesniais metais, kai klientai buvo ypač aktyvūs. Išankstinių pardavimų kiekis 2017 m. pabaigoje išaugo 84 proc., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais (viršijančiais 100 proc. EBITDA) ir mažomis kapitalo investicijomis (2017 m. – 0,3 mln. eurų).

Svarbiausi grupės strategijos elementai

  • Išnaudoti kelionių rinkos plėtros teikiamas galimybes ir išlikti Baltijos šalių rinkos lydere
  • Toliau plėsti produktų portfelį, kad išlaikant esamus klientus bei pritraukiant naujus augtų pardavimų apimtis
  • Toliau vykdyti geografinę plėtrą (Baltarusijos rinka)
  • Išlaikyti tinkamą pardavimo kanalų pusiausvyrą, sykiu stiprinant e. prekybą
  • Užtikrinti tolesnę veiklos plėtrą, aukštus pelningumo rodiklius ir pinigų srautus
  • Reguliariai mokėti dividendus

Akcijų paketo struktūra

2007 m. pagrindine akcininke tapo „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO). Ši įmonė priklauso privataus kapitalo fondui „Polish Enterprise Fund VI“, kurį valdo „Enterprise Investors“ – vienas didžiausių privataus kapitalo investuotojų Centrinėje ir Rytų Europoje. Šiuo metu CETO priklauso 70,72 proc. Novaturo akcijų. Kita akcijų dalis priklauso trims fiziniams asmenims. Kiekvienas jų turi po 9,76 proc. akcijų.


Disclaimer

Šis pranešimas spaudai nėra prospektas Direktyvos 2003/71/EB prasme ir jame nėra, jis pats kaip toks nėra, taip pat jis nėra dalis kokio nors siūlymo arba kvietimo, arba kvietimo pateikti siūlymą dėl vertybinių popierių, ir juo neturėtų būti remiamasi dėl jokios sutarties arba įsipareigojimo.