AB Baltic Mill
AB Baltic Mill yra Malsenos įmonių grupė. Valdo vieną didžiausių ir pažangiausių grūdų perdirbimo bendrovių Lietuvoje UAB Malsena plius. Grupei priklauso AB Rigas Dzirnavnieks Latvijoje, Balti Veski Estijoje bei makaronų gamybos įmonė UAB Amber Pasta. 70% akcijų valdo investicinis fondas Amber Trust II; 30% priklauso RGK Invest.
Didžiausia produkcijos dalis yra kvietiniai miltai (46%), grūdai (13%), makaronai (10%), dribsniai (10%), kita (21%). Pagrindinės eksporto kryptys yra Europa, Artimieji Rytai, Afrika. Eksportas sudaro 20%.
Didžiausia produkcijos dalis yra kvietiniai miltai (46%), grūdai (13%), makaronai (10%), dribsniai (10%), kita (21%). Pagrindinės eksporto kryptys yra Europa, Artimieji Rytai, Afrika. Eksportas sudaro 20%.
AB Malsena plius:
Kompanija Vievyje valdo didžiausią malūną Lietuvoje. Perdirbamų grūdų pajėgumas per dieną – 300 tonų; kvietinių, 120 tonų ruginių ir 100 tonų viso grūdo miltų. Gamina įvairių rūšių kvietinius ir ruginius miltus, miltų mišinius, manus, kvietinius gemalus bei sėlenas. Dirba 120 darbuotojų. 2014 m. apyvarta 22 mln. eurų.
AB Rigas Dzirnavnieks
Antras pagal dydį miltų gamintojas Latvijoje. Valdo didžiausią malūną Rygoje. Perdirbamų grūdų pajėgumas per dieną siekia: 250 tonų kvietinių, 120 tonų ruginių miltų ir 70 tonų avižų. Asortimentą sudaro miltai, grūdų dribsniai. košės. Dirba 100 darbuotojų. 2014 m. apyvarta 22 mln. eurų.
Balti Veski
Bendrovė užima iki 10% Estijos rinkos savo produkcijos segmentuose. Balti Veski prekiauja ryžiais, grikiais, kviečiais, javais, įvairių rūšių miltais, kruopomis, dribsniais. Produkcija pažymėta vienu populiariausių Estijoje Veski Mati prekės ženklu. Kompanijoje dirba 20 darbuotojų.
UAB Amber Pasta
Gamybos pajėgumas 22 000 tonų makaronų per metus. Gamina produktus su prekiniais ženklais: „Gintariniai“, „Pasaka“, „Amber Pasta“, „Manni“, „Ckaзka“ bei privačiais klientų prekiniais ženklais. Dirba 80 darbuotojų. Finansiniai metai prasideda liepos 1 dieną ir baigiasi birželio 31. 2014 m. pajamos sumažėjo nuo 58 mln. eurų (2013 m.) iki 54 mln. eurų arba -7,1%.
Bendrasis pelningumas padidėjo iki 20%. EBITDA marža siekia 10.7%. Grynasis 2014 m. pelnas sumažėjo 48,15%. Finansinė skola/Turtas – 0,58. Grynoji finansinė skola/EBITDA – 5,18. Palūkanų padengimo rodiklis – 1,87.
***
AB Baltic Mill platina viešą iki 5 mln. eurų vertės dvejų metų trukmės obligacijų emisiją. „Ne pirmus metus obligacijų emisiją naudojame kaip vieną iš įmonės finansavimo būdų. „Malsena Plius“ neviešą obligacijų emisijos platinimą organizavo 2014 metais ir ji buvo išpirkta po metų. Sėkminga patirtis leido apsispręsti ir dėl viešos „Baltic Mill“ obligacijų emisijos. Siekiame diversifikuoti finansavimo šaltinius, išnaudodami vertybinių popierių rinkos teikiamas galimybes, pritraukiant naujus investuotojus.
Sėkmingai išplatinus obligacijų emisiją, kreipsimės į „Nasdaq OMX Vilnius“ biržą dėl obligacijų įtraukimo į Baltijos skolos VP sąrašą. Žengsime dar vieną kokybinį žingsnį įmonės valdyme bei tapsime dar atviresni investuotojams“, – sakė AB „Baltic Mill“ generalinis direktorius Gintautas Migonis.
Investuotojams bus siūloma 49 999 vienetų naujų 2 metų trukmės obligacijų, kurių minimalus pajamingumas – 4,5 proc., o maksimalus – 5,0 procentų. Obligacijų galutinę palūkanų normą nustatys bendrovė, surinkusi visų investuotojų pirkimo paraiškas. Obligacijas platins AB bankas „Finasta“ nuo spalio 5 dienos iki spalio 30 d. Obligacijų galiojimo pradžios data yra 2015 m. lapkričio 3 d.
AB Baltic Mill obligacijos
Kodėl skolinamasi:
Finansavimo šaltinių diversifikavimas;
Trumpalaikio įsiskolinimo akcininkams dalie padengimas;
Kapitalo rinkos supažindinimas su kompanija prieš planuojamą viešą akcijų platinimą;
Obligacijos siūlomos ne tik profesionaliesiems investuotojams.
Investuotojo kalendorius
| Obligacijų turėtojų balsavimo dėl dividendų išmokėjimo sąlygos pakeitimo pabaiga | 2016 09 30 |
| AB „Baltic mill“ akcininkų susirinkimas | 2016 10 07 |
| Palūkanų atkarpos (2) išmokėjimas | 2016 11 03 |
| Tarpinės 2016 – 2017 m. 6 mėn. atskaitomybės paskelbimas | 2017 02 28 |
| Interneto seminaras investuotojams | 2017 03 09 |
| Palūkanų atkarpos (3) išmokėjimas | 2017 05 03 |
| Tarpinės 2016 – 2017 m. 12 mėn. atskaitomybės paskelbimas | 2017 08 31 |
| Konsoliduotų 2016 – 2017 m. finansinių ataskaitų, metinio pranešimo bei auditoriaus išvados paskelbimas | 2017 09 11 – 15 |
| Interneto seminaras investuotojams | 2017 09 21 |
| Obligacijų išpirkimas ir palūkanų atkarpos (4) išmokėjimas | 2017 11 03 |