Baltijos rinkų apžvalga. Dar viena įdomi savaitė.19 savaitė

Baltijos Reguliuojamos ir First North rinkų kapitalizacija auga antra savaitė iš eilės. Per praėjusią savaitę ji padidėjo 0.33% iki 22 158 138 557,67 EUR. Baltijos Oficialiojo sąrašo akcijų kapitalizacija augo 0.29% iki 9 084 814 869.70 EUR. Nors naujienų buvo labai daug, aktyvumas rinkoje buvo labai žemas. Pasižiūrėsim, kaip šią trumpą savaitę investuotojai vertins įmonių rezultatus.

Apyvartos

Kapitalizacija kyla toliau mažėjant apyvartoms. Per savaitę ji sudarė 9 307 625.13 EUR. Tai -14.43% mažiau nei savaitę prieš tai. Sandorių skaičius sumažėjo iki 20 156.

Beveik 2 mln. EUR apyvartos sugeneravo Šiaulių banko akcijos. Su 2 428 sandoriais kaina pakilo 1.20% iki 0.677 EUR. Tą pastebėjo ir Google Finance:

Labiausiai per savaitę kilo Akola group akcijų kaina. Ji kilo net 10.61% iki 1.095 EUR, nors apyvarta siekė vos 96 022 EUR. Novaturas akcijos buvo labiau nuskriaustos rinkoje su -4.68% per savaitę kritimu.

Per savaitę Baltijos indeksai rinkosi skirtingas kryptis. Talino biržos indeksas krito -0.15%. Kiti indeksai pasirinko šiaurę. Labiausiai vėl kilo OMXV indeksas su 1.45% savaitiniu pokyčiu:

Kompanijų naujienos

Hepsor AS Valdyba šaukia akcininkų susirinkimą ir jame planuoja išsidalinti pelną po… ai ne, nedalins dividendų… Matyt dėl to akcijos kaina totaliame down trende?..

Šiaulių banko akcijų kainos savaitinį kilimą galima paaiškinti gerais 1Q veiklos rezultatais. Šiaulių banko grupė uždirbo 22,5 mln. eurų grynojo pelno. O tai net 17% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Pasiekta 17.6% ROE, rodanti veiksmingą kapitalo valdymą ir nuolatinį vertės akcininkams kūrimą

J. Molner AS investuotojai neigiamai sureagavo į naujieną, kad bendrovė gavo JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) patvirtinimą dėl pirmojo iš Estijos sukurtos „Abbreviated New Drug Application“ (ANDA) Lidokaino hidrochlorido topinio tirpalo 4%. Patvirtinimas yra pastebimas įmonės etapas, reprezentuojantis visiškai vidinės plėtros proceso kulminaciją, kurį atliko talentinga J. Molnero mokslininkų ir specialistų komanda. Akcijos kaina per savaitę krito -1.34%.

AB Grigeo akcijų kaina per savaitę pakilo net 3.70%. Bet tikriausiai ne dėl to, kad ji įgyvendino Grigeo įmonių grupės struktūros pokyčius. 2024 m. balandžio 30 d. bendrovė perleido higieninio popieriaus verslą 100 proc. valdomai dukterinei bendrovei UAB Grigeo Tissue.

Dividendinės naujienos

AS Pro Kapital Grupp akcijų kainai pavyksta išlaikyti lokalų UP trendą, nežiūrint to, kad Valdyba nesiūlo VAS’ui mokėti dividendų. Priešingai, Nuostolius dengs Nepaskirstytu pelnu.

AB Žemaitijos pienas VAS patvirtino 0.05 euro vienai akcijai dividendus. Tai 2.87% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti, t. y. 2024 m. gegužės 13 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2023 metus, yra 2024 m. gegužės 10 d.

INVL Baltic Real Estate VAS priėmė sprendimą pritarti 0.09 EUR dividendų akcijai skyrimui, Tai 4.46% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2024 m. gegužės 15 d. pabaigoje), bus Bendrovės akcininkais. Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos „INVL Baltic Real Estate“, ISIN kodas LT0000127151, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2023 metus, yra 2024 m. gegužės 14 d.

INVL Technology akcijų kaina per savaitę pakilo net 5.31%. Ir tai jau ketvirtas toks savaitinis augimas. Taip įdomiai investuotojai pasitinka VAS sprendimą dividendų nemokėti. Bet investuotojai įvertino pelningą pirmąjį šių metų ketvirtį. Grynasis bendrovės pelnas už 2024 m. 3 mėnesius buvo 0,279 mln. eurų; 2023 m. 3 mėnesių Bendrovės grynasis nuostolis siekė 0,373 mln. eurų. Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2024 m. kovo 31 d. yra 43 807 390 eurai arba 3,6281 euro akcijai.

AB East West Agro VAS patvirtino 0.80 EUR už vieną akciją dividendus. Tai 4.62% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą.

Invalda INVL akcijų kaina palaiko augimo kryptį. Kaip be to, jei VAS priėmė sprendimą pritarti 0.10 EUR dividendų akcijai. Nors tai vos 0.81% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą.

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2024 m. gegužės 15 d. pabaigoje), bus bendrovės akcininkais. Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2023 metus, yra 2024 m. gegužės 14 d.

AB Kauno energija VAS nusprendė dividendų nemokėti.

Sparčiai augusi Aprangos akcijų kaina kiek pristabdė augimą. Investuotojai ‘pasisotino’ dividendiniai pažadais. Liko tik mažuma, kuriems įdomūs jos dividendai, kuriuos patvirtino VAS. Kompanija mokės 0.24 Eur dividendų vienai akcijai. Tai net 7.91% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Tai dar bus susigundžiusių tokiais dividendais. O ir kaina per daug dar nepabėgo:

Utenos trikotažo kaina toliau krenta. Kompanija dividendų nemoka. O 1Q realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 3.1 mln. EUR, t.y. 48.6% mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Investuotojų reakcija adekvati.

Panevėžio statybos tresto (skaitykite mūsų naują analizę) VAS nusprendė dividendų nemokėti.

AB KN Energies VAS patvirtino 0.0131 EUR akcijai dividendus. Tai net 5.75% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. ir investuotojai skuba įsigyti dar vis pigių akcijų. Be to kompanija didina veiklos apimtį Vokietijoje. Bendrovė laimėjo Vokietijai priklausančius plaukiojančius SGD terminalus valdančios valstybinės bendrovės „Deutsche Energy Terminal GmbH” (DET) skelbtą konkursą ir teiks antrojo Vilhemshafeno SGD terminalo (Wilhelmshaven 2) techninio eksploatavimo ir priežiūros paslaugas.

AB Rokiškio sūris savaitinis kainos augimas siekė 2.04%, Investuotojai teigiamai įvertino 0.15 EUR dividendus akcijai. Tai net 5.00% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Ex-divų diena yra 2024 m. gegužės 14 d.

Telia Lietuva investuotojai santūriai priėmė VAS sprendimą išsimokėti 0.09 EUR akcijai dividendus. Tai 5.29% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2024 m. gegužės 13 d., bus Telia Lietuva, AB akcininkai. Ex-divų diena yra 2024 m. gegužės 10 diena.

AB Pieno žvaigždės investuotojai nusivylė VAS patvirtintais 0.14 EUR akcijai dividendais. Nežiūrint, kad tai net 9.79% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą, per savaitę akcijos kaina nukrito -1.38%, kuo ir padidindama dividendinį pajamingumą.

Novaturas VAS nusprendė dividendų nemokėti. Iš čia -4.68% kainos kritimas per savaitę.

AS Ekspress Grupp VAS patvirtino 0.06 EUR dividendus. Tai 5.04% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą. Ex-divų diena yra 2024 m. gegužės 16 d. Dividendai bus išmokėti akcininkams 2024 m. gegužės 22 d.

AB K2 LT VAS patvirtino 1 EUR už vieną akciją dividendus. Tai 3.97% dividendinio pajamingumo pagal penktadienio kainą.

Pirmo metų ketvirčio rezultatai

3 mėnesių INVL Baltic Real Estate neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0.22 mln. EUR, o pajamos 1.05 mln. eurų (2023 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 0.20 mln. eurų, pajamos 0.86 mln. eurų). Grynųjų aktyvų vertė 2024 m. kovo 31 d. buvo 23 732 663 EUR arba 2,9440 EUR akcijai.

Enefit Green 1Q Veiklos pelnas sumažėjo 11%, EBITDA augo 3% iki 42.4 mln. EUR, o Grynasis pelnas kilo 10% iki 33.4 mln. EUR (EPS=€0.13).

NEO Finance pajamos I-ąjį 2024 m. ketv., palyginus su I-uoju 2023 m. ketvirčiu, paaugo 46% ir pasiekė 1 481 tūkst. EUR. Pelnas prieš mokesčius siekė 127 tūkst. EUR, kai 2023 I ketv., fiksuotas 71 tūkst. pelnas prieš apmokestinimą.

Aprangos akcijų kaina per savaitę pakilo 0.83%. Investuotojai teigiamai vertina kompanijos balandžio mėn. rezultatus. Grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2024 m. balandžio mėnesį sudarė 27.0 mln. eurų ir buvo 5.0% didesnė nei 2023 m. balandžio mėnesio apyvarta. 2024 m. sausio-balandžio mėnesiais Aprangos grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 99.3 mln. eurų, arba 9.3% daugiau nei 2023 metų atitinkamu laikotarpiu.

Balandžio 2024 m. AS Tallink Grupp pervežė 398 508 keleivių, kas yra 16.7% mažiau nei balandžio 2023 m. Laikotarpiu krovininių vienetų skaičius padidėjo 18.9%, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir sudarė 33 228 vienetus. Automobilių skaičius sumažėjo 19.7%, siekdamas 54 380 automobilių. Keleivių ir transporto priemonių pervežimo kiekio metinis pokytis turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į Velykų atostogų įtaką, kurios 2023 m. buvo balandžio mėnesį.

AS Tallinna Vesi pardavimo pajamos padidėjo 2% šių metų pirmame ketvirtyje lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, pasiekusios 14.94 milijono eurų. Pardavimų pajamų didėjimą lėmė bendrovės pagrindinis verslas, teikiantis vandens paslaugas, tačiau tai nesudarė kompensacijos dėl palūkanų išlaidų kilimo, ir bendrovės grynasis pelnas sumažėjo iki 3.01 milijono eurų.

Nuosavų akcijų supirkimai ir kapitalo didinimai

Nuo 2024-05-06 pradedamas savų akcijų supirkimo UTIB INVL Technology  įgyvendinimas. Įgyvendimas vyks olandiško aukciono principu („Dutch“ aukcionas), sandorius vykdant vieningos kainos būdu – aukciono metu nustatoma supirkimo kaina, kuria vykdomi visi sandoriai.

Maksimali 1 akcijos kaina – 2,50 EUR.
Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2024-05-20.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius –  200 000 vnt.
Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Pavedimų pateikimas – nuo 09:00 iki 16:00 EET kiekvieną aukciono dieną, nuo 09:00 iki 15:30 paskutinę aukciono dieną.
Sandorių vykdymo laikas – 2024-05-20 15:45 EET.
Aukciono tipas – ”Atviras”
Rinka – VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje).
Pavedimų knyga – INC1LOS2.

Su INVL Technology valdymo įmonės sprendimu dėl savų akcijų įsigijimo galima susipažinti čia.

LHV Group Stebėtojų taryba nusprendė padidinti Bendrovės akcinį kapitalą 435 619 eurų suma. Akcinio kapitalo padidinimą sukelė poreikis išleisti naujas akcijas darbuotojams, dalyvaujantiems akcijų opcionų programoje, patvirtintai bendrojo susirinkimo sprendimu 2020 m. kovo 13 d. Iš viso 138 esami ir buvę UAB LHV darbuotojai dalyvavo padidinant UAB LHV Group akcijų išleidimą, įsigyjant viso 4 356 190 akcijų už 4 020 763,37 eurų. Akcijų išleidimas buvo 100% apmokėtas. LHV Group akcijų kapitalas bus padidintas 435 619 EUR, t. y. nuo 31 983 274.30 EUR iki 32 418 893.30 EUR.

Coop Pank AS Stebėtojų taryba nusprendė 2024 m. balandžio 17 d. padidinti Banko akcinį kapitalą 507 683.98 EUR išleisdama naujas paprastas vardines akcijas. Sprendimas dėl akcinio kapitalo padidinimo buvo priimtas siekiant įgyvendinti opcionus, išduotus opcionų programoje, kuri buvo patvirtinta Banko bendrojo susirinkimo sprendimu 2019 m. lapkričio 8 d., pagal sąlygas. Akcinis kapitalas bus padidintas 507 683.98 EUR, dėl ko banko akcinis kapitalas padidės nuo 69 672 813.33 EUR iki 70 180 497.31 EUR.

Ekspress Grupp Stebėtojų taryba, vadovaudamasi 5.9 straipsnio nuostatomis ir 2024 m. 04 03 akcininkų susirinkimo sprendimais, nusprendė padidinti bendrovės akcinį kapitalą 97 500.60 EUR, nuo 18 478 104.60 iki 18 575 605.20 EUR, išleisdama 162 501 naują bendrąją akciją, kurių nominalinė vertė yra 0.60 EUR už akciją.

NASDAQ Baltic biržų sprendimai

Nasdaq Riga nusprendė 2024 m. gegužės 2 d. pritaikyti stebėjimo statusą Amber Beverage Group Holding S.à r.l., atsižvelgdama į tai, kad Amber Beverage Group Holding S.à r.l. iki 2024 m. gegužės 2 d. ne pateikė savo audituotos 2023 m. metinės ataskaitos.

Nasdaq Riga nusprendė 2024 m. gegužės 2 d. nedelsiant pritaikyti papildomą priežastį, kodėl AS Rīgas kuģu būvētava buvo priskirtas stebėjimo statusas, atsižvelgiant į tai, kad AS Rīgas kuģu būvētava iki 2024 m. gegužės 2 d. nebuvo pateikusi 2023 m. audituotos metinės ataskaitos. Stebėjimo statusas, pritaikytas 2018 m. gegužės 28 d., tebeveikia.

Nasdaq Tallinn nusprendė 2024 m. gegužės 2 d. taikyti papildomą priežastį, siekiant taikyti stebėjimo statusą Silvano Fashion Group akcijoms remiantis 3.5.4.4 skyriaus „Priežiūra“ taisyklėmis. Remiantis emitento 2023 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu, kurį jis paskelbė balandžio 30 d., Silvano Fashion Group neskelbė privalomojo auditoriaus pranešimo. Įmonės taikomas stebėjimo statusas, pritaikytas 2022 m. kovo 1 d., taip pat ir toliau yra galioje.

Kitos naujienos

LHV Pank atnaujino EfTEN nekilnojamojo turto fondo AS akcijų akcijų tyrimą ir kainos tikslą. Anot analizės, akcijų kainos tikslas liko 19-20.1 EUR diapazone. Taikant vidurio tašką, tikslas yra 2.6% virš paskutinės uždarymo kainos Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Ankstesnis EfTEN nekilnojamojo turto fondo AS akcijų kainos tikslas buvo nustatytas rugsėjo 2023 m. Kaina ir yra dabar šiame diapazone:

Moody’s Ratings patvirtino Coop Pank AS kredito įvertinimą: Investicinis kredito įvertinimas su stabilia perspektyva buvo patvirtintas tokiu pačiu lygiu kaip prieš metus.

• Užsienio ir vietinės valiutos ilgalaikis ir trumpalaikis banko indėlio įvertinimas Baa2/Prime-2
• Ilgalaikio ir trumpalaikio susitikimo rizikos vertinimas Baa1(cr)/Prime-2(cr)
• Ilgalaikio ir trumpalaikio susitikimo rizikos įvertinimas Baa1/Prime-2
• Bazinė kredito vertinimo (BCA) ba1
• Prisitaikytas bazinis kredito vertinimas ba1

Šią savaitę

2024 m. gegužės 6 d. nedirbs Rygos birža. Gegužės 9 d. nedirbs visos trys biržos.

Rezultatus skelbs ir mus visus stebins:

• Enefit Green. Pardavimai
• Infortar. 1Q rezultatai
• INDEXO. 1Q rezultatai
• DelfinGroup. 1Q rezultatai
• Nordecon. 1Q rezultatai
• INVL Baltic Farmland. 1Q rezultatai
• Merko Ehitus. 1Q rezultatai
• Baltic Horizon Fund. 1Q rezultatai
• Tallinna Sadam. 1Q rezultatai
• Vilkyškių pieninė. Pardavimai
• LITGRID, 1Q rezultatai
• Amber Grid. 1Q rezultatai

Investuotojus į susitikimus kvies:

• Infortar. Meetas
• Tallink Grupp. VAS
• Merko Ehitus. VAS
• Arco Vara. VAS

Kuponų pažers:

• CrossChem. 6.75%
• UAB Legal Balance. 8%

Dividendų diena

• Coop Pank. Dividendai išmokami 2024.05.07
• Tallinna Sadam. 2024.05.08 – paskutinė diena įsigyti dividendines akcijas.
• Grigeo. 2024.05.08 – paskutinė diena įsigyti dividendines akcijas.
• Vilkyškių pieninė. 2024.05.08 – paskutinė diena įsigyti dividendines akcijas.
• Telia Lietuva. 2024.05.08 – paskutinė diena įsigyti dividendines akcijas.
• Žemaitijos pienas. 2024.05.08 – paskutinė diena įsigyti dividendines akcijas.

Kita

• Nordic Fibreboard. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo periodas

Šaltinis: Nasdaq.com